Sobre la proporción de plata en una cartera de inversión óptima

El Instituto Plata informó que el volumen de dicha participación es del 4-6%. Estos datos provienen de una empresa de consultoría líder.

Según un nuevo estudio de «Oxford Economics», la principal firma de consultoría económica independiente, la plata, al ser una clase especial de activos, debe considerarse una inversión estratégica dentro de una cartera compuesta por diferentes activos. La firma cree que los inversores se beneficiarán mucho de destinar entre un 4 y un 6% de su capital a la plata en su cartera. Esto es muy superior al volumen actual de inversión en plata por parte de inversionistas institucionales e individuales.

En el nuevo informe de la firma «La importancia de la plata para una cartera compuesta por varios activos», que fue encargado por el Instituto de Plata, se examinaron los volúmenes de rendimiento de las carteras ajustados por riesgo en función de la diferente proporción de plata en la cartera.

Para averiguar las posibles ventajas a largo plazo de la posesión de plata en la cartera, los analistas de Oxford Economics compararon las cifras históricas de rendimiento de la plata con respecto a una serie de clases de activos tradicionales, incluyendo acciones, bonos, oro y otras materias primas, de enero de 1999 a junio de 2022. Como resultado, se descubrió que la plata tiene una correlación histórica relativamente baja con otras clases de activos distintos del oro, lo que demuestra el importante papel de la plata como herramienta para diversificar la cartera de inversiones.

Además, la firma identificó la necesidad de invertir en plata, junto con oro, en una cartera con varios activos, realizando una simulación dinámica de la optimización de la cartera. La simulación se llevó a cabo con el objetivo de lograr la maximización de los rendimientos ajustados al riesgo de una cartera con diferentes activos, con diferentes limitaciones, para cubrir las diferentes actitudes de riesgo de los inversores. Los autores encontraron que durante el periodo histórico indicado, el volumen óptimo de plata en la cartera es del 4-6%.